又一券商申请上市!财达证券IPO获受理 河北国资绝对控股

1评论 2019-12-21 18:27:50 来源:券商中国 作者:张婷婷 干货:如何三天赚22%?

  加速补充资本,已是券商当下的头等大事。

  据证监会20日发布的行政许可事项,财达证券IPO申请已于18日被证监会受理。本月11日,证监会接收了财达证券提交的《首次公开发行股票并上市》申请材料。此时距离财达证券首次报送辅导备案登记资料已经过去了三年有余。

  近期,券商补充资本的各类消息扑面而来。中银国际证券和中泰证券首发上市相继过会,海通证券(行情600837,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)等再融资事项被核准,在行业竞争加剧、外资将深度参与证券业竞争的大背景下,各家券商都在根据自身情况快速提高资本实力,提升核心竞争力。

  河北国资控股券商IPO申请获受理

  12月20日,证监会官网披露了财达证券首发上市招股说明书。财达证券计划在上交所上市,发行不超过5亿股股票,发行后总股本不超过32.45亿股。保荐机构为中信建投(行情601066,诊股)证券,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司营运资金,以支持公司各项业务的发展。

  财达证券是河北省国资控股的金融机构,截止本招股说明书签署日,公司控股股东为唐山钢铁集团,持股比例占本次发行前总股本的38.35%;河北省国有资产控股运营有限公司直接持股比例未16.09%;河北港口集团有限公司持股12.39%。

  又一券商申请上市!财达证券IPO获受理,河北国资绝对控股,经纪业务贡献4成营收

  早在2016年9月,财达证券IPO保荐机构中信建投证券向河北证监局报送了辅导备案登记材料,并获受理。

  今年9月份,河北证监局披露了中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司(下称财达证券)的辅导工作报告(第三期)。因原审计机构瑞华会所遭证监会调查,财达证券在8月份聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任首次公开发行股票并上市提供审计等相关业务服务,并担任辅导相关工作。

  2016-2018年及2019年前6个月,公司实现合并口径营收分别为18.27亿元、14.69亿元、14.61亿元、9.82亿元;同期归母净利润分别为6.57亿元、2.97亿元、0.74亿元、3.87亿元。也就是说,今年前三季度财达证券的归母净利润超出去年全年净利润4.22倍。

  2018年,财达证券母公司实现营业收入12.99亿元,实现净利润0.65亿元,分别位居行业第48位和第78位,其中代理买卖证券业务净收入4.2亿元,位居行业第33位。截至2018年末,财达证券母公司资产总额合计317亿元,其中净资产84.73亿元。

  营收较为依赖经纪业务

  就业务结构来看,证券经纪业务是财达证券的主要营收来源,经纪业务收入占比高于行业平均水平。

  据招股说明书,2016年至今年上半年,财达证券经纪业务分部收入分别为10.75亿元、7.83亿元、5.55亿元和3.89亿元,占营收比例分别为58.83%、53.27%、38.02%和39.67%。据证券业协会此前公布的数据,今年前三季度,全行业代理买卖证券业务净收入(含租赁席位)占全行业营收占比为24%,过去三年同期经纪业务占比均未超过30%。

  财达证券表示,虽然近年来公司不断拓展其他业务领域,但预计未来一段时间,证券经纪业务仍将是公司主要的收入来源。由于该业务板块受证券市场交易量、证券交易佣金率水平、证券营业部数量及布局、业务管理和服务能力等多方面因素影响。

  值得注意的是,作为一家总部设在河北省的证券公司,财达证券营业部也主要集中在河北省。截至2019年6月30日,公司在河北省拥有92家证券营业部,占证券营业部总数的83.64%。近年来,公司优化营业网点布局,扩大外省的营业网点数量,但来自河北省内的证券经纪业务手续费及佣金净收入仍保持较高比重。

  2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,财达证券自营业务分部收入占公司营业收入的比例分别为6.56%、0.95%、14.92%和18.57%。据此前证券业协会披露的数据,今年前三季度全行业自营收入占营收比例达到33.64%。财达证券自营收入占比低于行业平均水平。

  券商密集补充资本金

  据记者了解,目前已有多家券商通过发行上市、增资扩股、兼并收购等方式迅速扩大资本规模、提升竞争实力。就首发情况来看,12月19日,中泰证券IPO申请成功过会,将成为第38家A股上市券商;11月28日,中银国际证券首发过会。此外,国联证券和东莞证券的IPO申请数年前就已预披露更新,东莞证券处于中止审查状态,万联证券处于已反馈阶段。此外,还有包括湘财证券、华龙证券等多家券商IPO申请处在辅导备案登记受理阶段。

  就再融资来看,年内上市券商排队待实施的再融资规模接近1500亿,其中海通证券200亿定增计划获证监会审核通过,中信建投证券130亿元定增计划进入证监会一次反馈回复阶段,天风、东吴证券的配股申请获过会等等。

  市场人士表示,证券公司依靠牌照红利“躺着”赚钱的时代正在成为历史。外资券商对国内市场的参与程度正在进一步加深,国家正在加大金融开发力度,目前瑞银证券、野村东方国际证券、摩根大通证券三家外资控股券商均正式营业,多家外资控股/独资券商都在排队申请中。他们在品牌声誉、资本实力、客户基础、创新能力方面具备一定的竞争优势,在海外承销、跨市场运作方面有着更丰富的经验,是国内券商面临的一大考验。

  外忧正在变成现实,行业短板也在加速暴露。截至今年上半年,我国共有131家证券公司,业务同质化较为严重,对传统业务依赖性较强,业务品种和目标客户群比较类似。

  此外,证券行业还面临其他众多不同类型竞争对手和更多新的竞争对手的激烈竞争。一方面,商业银行、保险公司信托公司基金管理公司等凭借客户资源、网点渠道、资本实力等优势,通过对客户和服务创新向证券公司传统业务领域渗透;另一方面,随着金融综合化趋势的演进,特别是若国家逐步放松对金融分业经营、分业监管的限制,证券公司将面临更为严峻的挑战。

关键词阅读:财达证券 河北

责任编辑:赵路 RF13155
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